番番海运企业

中国国际物流展佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公然辟行股票招股

作者:www.ksu8.com
来源:未知

新建自营店900个。若本公司在营销收集成长过程中呈现:不克不及培育或聘请到足

三、实现上述方针的假定前提及面对的次要坚苦........................................242

第二章概览..............................................................................................................14

保荐人(主承销商):

项目总投资与公司本次刊行现实募集资金比拟,如本次募集资金跨越项目总

1-1-13

于2006年4月5日,注册本钱为5,127.415万元,居处为深圳市罗湖区人民南

品牌名称,不克不及冠上出产者本人的名称再进行出产。

限届满后,上述股份能够上市畅通和让渡。

一、主停业务......................................................................................................72

种形式,按终端渠道分为百货商场店中店和店二种形式。

流资讯,进行精确识别研判,快速响应市场需求,滚动推出新款,平均每两周推

7.00%、深圳市海恒投资无限公司持股1.875%、AVEXRICHDEVELOPMENT

4、刊行体例:(1)按照中国证监会《证券刊行与承销办理法子》的

为所有品牌的基调,按消费者需求进行市场细分,以满足分歧消费群对时髦女鞋

带的法令义务。

理法子》前提的投资者;(2)网上刊行对象:合适相关前提的二级市

六、非经常性损益明细表................................................................................180

5、刊行市盈率:

一、本次刊行的根基环境

本公司董事长张先生持有礼拜六控股86.7006%股权,为礼拜六控股第

佛山市南海区卓炜家具厂,本公司现实节制人张投资的无限

FONDBERYL指公司“菲伯丽尔”品牌注册商标。

分销店指

续运营为根本,按照《企业会计原则》编制;并按照现实发生的买卖和事项

CAD指ComputerAidedDesign,计较机辅助设想。

按照CIIIC对全国270家大型百货商场品牌女鞋市场查询拜访显示,本公司2008

1、股票品种:人民币通俗股(A股)

调配和促销,提拔发卖降低库存,充实阐扬连锁运营的劣势。

1-1-12

行人自行担任,由此变化引致的投资风险,由投资者自行担任。

四、演讲期内采用的次要会计政策和会计估量............................................169

4、每股刊行价钱:【●●●】元

十一、工会持股、职工持股会持股、信任持股、委托持股等环境..............69

业绩,并能领会每一款产物在各连锁店的发卖和库存环境,为运营决策供给了保

三、公司股本布局的构成及变化环境..............................................................33

ISO9001:2000认证指

联系人:于洪涛、曾杨清

本招股意向书指佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书。

监会计字[2007]10号”文件的假定自申报财政报表比力期初起头全面施行新

回购该部门股份。许诺刻日届满后,上述股份能够上市畅通和让渡。

经审计净资产值加本次刊行募集资金净额/本次刊行后股本摊薄计较)。

1-1-3

四、本次刊行环境..............................................................................................20

海恒投资指深圳市海恒投资无限公司,本公司之股东。

第二章概览

变化,合理投入资本,并尽量获取各环节增值的分析好处,有益于在自有品牌基

二、保荐机构声明............................................................................................302

1-1-17

平洋、新世界、深圳茂业、深圳天虹等百货商场,这些百货商场处于人流利

四、公司设立以来严重资产重组环境..............................................................39

三、对外....................................................................................................298

7、利钱保障倍数11.1115.5226.2331.82

二、公司改制重组环境......................................................................................30

5、存货周转率0.691.732.774.01

居处:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平)B-3号

(一)刊行人:佛山礼拜六鞋业股份无限公司

司2008年度利润分派方案为每10股派现金1元(含税),该利润分派方案已于

本公司作为女鞋制造及零售商,采用纯真分歧性的多品牌成长策略,一直把

三、本次刊行上市的主要日期..........................................................................24

且在多年来不断同各商场之间连结优良合作关系。但若商场所同到期后,合同续

本公司出产部分建有特地的ERP系统,对材料采购、成本节制、样品材料、

单元:元

净利润53,518,027.55102,939,995.5685,719,150.6447,733,391.46

(三)归并现金流量表次要数据

三、刊行人律师声明........................................................................................303

联系德律风:(0757)86256351

CIIIC指中国行业企业消息发布核心。

/2006-12-31

由本公司与第三方(简称分销商)签定分销合同,并按本公

取步履致使每年削减其间接持有的本公司股份跨越百分之二十五,且

2007年度

6、息税折旧摊销前利润(万元)7,144.9213,217.3410,854.695,536.87

省出名商标”、“全国用户对劲产物”,持续多年进入CIIIC发布的中国十大女鞋

RIZZO指公司注册的一品牌商标。

1-1-16

本公司2008年发卖自产产物部门应纳税所得享受优惠税率12.5%,该所得

第十章财政会计消息............................................................................................154

945个,分销店366个,构成了较为完美的营销收集。本公司营销收集分布见下图:

有率别离如下:

OriginalEquipmentManucturer,暗示贴牌出产或原始设备出产

六、及平安出产................................................................................123

【●●●】万元。

第五章刊行人根基环境..........................................................................................30

假记录、性陈述或严重脱漏,并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连

力元鞋业指力元鞋业(佛山)无限公司。

监会证监会计字[2007]10号文的相关,本招股意向书申报财政报表以公司持

行前总股本计较);

互联网网址:

(三)连锁店扩张带来的办理风险

/2007-12-31

0.330.640.540.64

归属于母公司的股东权益381,665,358.21344,154,724.16257,216,480.03111,509,448.78

14、每股净现金流量(元)-0.160.020.280.19

年份

《证券法》指《中华人民国证券法》。

本招股意向书中,除非文义还有所指,下列简称具有如下特定寄义:

民先生及其他高级办理人员处置女鞋行业运营达十年以上。办理层深刻认识本国

本公司办公主动化系统使分布在全国各地的办公室人员能够实现网上一路

商证券

12、净资产收益率(扣除非经常性损

一、董事、监事、高级办理人员与焦点手艺人员简介................................137

(四)所得税优惠到期的风险

产物出名度具有主要感化。

/2008-12-31

第五条至第十九条经济事项进行了追溯调整。同时,本招股意向书附有按照“证

单元:万元

法子》前提的投资者;(2)网上刊行对象:合适相关前提的二级市场

三、对外投资环境............................................................................................140

合计57,089.256,000

处置鞋类产物发卖的零售终端,按所有权分为自营店和分销店二

1-1-10

面,提高本公司产物笼盖范畴,有益于本公司持久不变成长。

和新加坡力元间接持有本公司80.44%股份。本次刊行5,500万股后,张先生

号项目名称总投资额

1-1-8

二、刊行人财政情况阐发................................................................................214

本公司高级办理人员及焦点营业间接持有公司的股份,激励了公司运营

由佛山礼拜六鞋业无限公司(即“礼拜六无限”)全体变动设立的中外合伙股份有

五、薪酬环境....................................................................................................141

十三、全面施行新会计原则的备考利润表....................................................189

(3)审计费用【●●●】万元;(4)律师费用【●●●】万元;(5)审核费【●●●】

本公司办理层多年处置本行业运营办理工作,具有丰硕的经验,董事长张泽

流动欠债383,585,650.84375,573,287.23219,533,296.77212,684,822.27

一、消息披露轨制及为投资者办事的打算....................................................291

3、刊行股数:5,500.00万股,占刊行后总股本的25.58%。

一、公司概况......................................................................................................30

二、查阅地址及时间........................................................................................307佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

定的许诺

三、刊行人现金流量阐发................................................................................226

深圳鹏城、会计师、申

牌抽象。

九、次要产物的质量节制环境........................................................................126

25%税率计较缴纳企业所得税,净利润将响应削减自产产物发卖部门应纳税所得

ERP系统指EnterpriseResourcePlanning,企业资本打算系统。

市场拥有率名次市场拥有率名次

新加坡力元的控股股东为梁怀宇密斯,张和梁怀宇是夫妻关系,张先生

停业收入426,371,058.14768,891,021.24606,488,642.80380,377,007.37

本公司具有一个85人的设想、研发团队,2008年完成9,700个新款设想及

表决权或其他体例对公司运营和财政决策、严重和利润分派等方面实施

一、本公司全体董事、监事及高级办理人员声明........................................300

本公司产物次要通过自营店和分销店两种连锁店形式进行发卖。除现有连锁

十四、资产评估环境........................................................................................190

股东、股东大会指本公司股东、股东大会。

(二)主停业务

【●●●】倍(按每股刊行价钱除以本次刊行前每股净资产计较);

“FONDBERYL”(菲伯丽尔)、“MOOFFY”、“RIZZO”等自有品牌的女皮鞋。

20083.50%43.77%3

近三年指2006年、2007年、2008年。

2、速动比率0.930.951.180.83

股)、第二大股东LYONEGROUPPTE.LTD.(持有5,487.10万股)、

(三)行业地位

3、刊行股数:5,500.00万股

1-1-19

四、上述成长打算与现有营业的关系............................................................242佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

本公司以自有品牌为焦点,代办署理分歧性的国际品牌,以间接节制管剃头卖重

3、研发劣势

利润总额62,970,626.43119,407,682.90101,046,935.9352,088,825.53

五、请投资者当真阅读本招股意向书“第四章风险峻素”中所列示的相关风

一、公司管理轨制的成立健全及运转环境....................................................144

去职后半年内,不削减其该部门间接持有的本公司股份;其他股东承

第六大股东上海迈佳收集科技无限公司(持有160.00万股)许诺:自股票上市

天安国际大厦B座2006室;代表报酬张;次要营业为实业投资。截止

本次刊行前

(居处:深圳市福田区益田江苏大厦38-45楼)佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

律师、刊行人律师指市金杜律师事务所。

财务部修订后的《企业会计原则—根基原则》及财务部(财会

资产合计785,364,934.69739,834,543.53509,804,557.51324,194,271.05

效运作,及时精确的结果。

内,不让渡或者委托他人办理其本次刊行前已持有的刊行人股份,也不由刊行人

福山鞋厂指南海市福山鞋厂。

承销团指由招商证券股份无限公司担任主承销商的承销团。

2006年度

1-1-22

1-1-7

一、成长计谋和成长方针................................................................................239

因形成。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

LTD.、上海迈佳收集科技无限公司,此中深圳市礼拜六投资控股无限公司持股

四、董事对刊行人演讲期联系关系买卖施行环境的看法............................136

办公,不单处理了跨地区办理的问题,并且提拔了工作效率。

份的畅通限

销体例承销。

现金及现金等价物净添加额-25,379,401.513,311,120.7944,977,414.0510,155,320.36

店发卖的天然增加外,新增连锁店对本公司营业的增加阐扬较大的鞭策感化。报

指招商证券股份无限公司。

税优惠至2009岁尾竣事,自2010年1月1日起,本公司全数应纳税所得额将按

4研发核心扩建手艺项目2,2362,000粤经贸函[2008]75号

二、控股股东简介..............................................................................................18

的格式,满足方针消费群对时髦女鞋的需求,成长并巩固品牌在国内市场地位。

本次刊行概况

(二)归并利润表次要数据

(2)不变、积极的运营办理团队

本次刊行指

按照中国行业企业消息发布核心(CIIIC)对全国270家大型百货商场品牌女皮

和林建江作为本公司董事和(或)高管许诺:在任职期间,不零丁采

五、评估机构声明............................................................................................305

中国证监会指中国证券监视办理委员会。

LTD.持股1.625%、上海迈佳收集科技无限公司持股1.00%。

快速的反映。

四、兼职环境....................................................................................................141

15、扣除地盘利用权后的无形资产

五、刊行人确保实现上述成长打算拟采用的体例、方式或路子................242

(四)次要合作劣势

2009年5月18日实施完毕。

三、办理风险....................................................................................................27

SAFIYA指公司“索菲娅”品牌注册商标。

福山鞋业指

二、本次刊行的相关机构..................................................................................23

女皮鞋市场,对公司营业的快速平稳成长阐扬出主要感化。

一、刊行人简介

份,也不由刊行人回购该部门股份;其他股东许诺:自股票上市之日起十二个月

及其老婆梁怀宇密斯仍间接持有本公司59.87%股份。若是现实节制人通过行使

一、刊行人简介..................................................................................................14

上海淘趣指上海淘趣电子商务无限公司,本公司之控股子公司。

八、倡议人、持有本公司5%以上股份的次要股东及现实节制人根基环境51

占净资产的比例0.34%0.24%0.09%0.12%

投资勾当发生的现金流量净额-3,029,609.45-12,605,976.35-16,262,806.74-23,532,690.75

模式》最新的版本。

(1)经验丰硕的办理层

股份公司

用的股份数按礼拜六无限注册本钱计较,下同)

有8,672.90万股)、第二大股东LYONEGROUPPTE.LTD.(持有5,487.10万股)、

三、本次刊行完成前结存利润的措置放置及已履行的决策法式................290

心办理各连锁店,成立了规范的决策和施行机制,确保对不竭变化的市场能做出

七、特许运营权环境........................................................................................124

东的净利润,元)0.330.640.541.12

11、净资产收益率(归属于通俗股股

二、演讲期违法违规行为环境........................................................................152佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

国际尺度化组织(ISO)制定的关于企业质量办理和质量的

第九章公司管理....................................................................................................144

原则。

的店中店。截至2009年6月30日本公司连锁店数为1,311个,此中开设于百货

配的结存利润将由新老股东共享。

四、本公司于2006年10月31日完成了对力元鞋业(佛山)无限公司的吸

1-1-1

13、每股运营勾当的现金流量净额

投资者若对本招股意向书及其摘要具有任何疑问,应征询本人的股票经纪

日常运营的管控,对所有地域的运营进行同一指点。各区域营销核心能够控制连

和梁怀宇密斯同为本公司现实节制人。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

二、财政风险....................................................................................................26

自营店指由公司自行投资并运营办理的连锁店。

南海市桂城福山鞋业无限公司及改名后的佛山市南海桂城福山

点地域为焦点与分销相连系,采用自主研发与外包主题时髦品类设想相结

募投项目指拟利用本次刊行募集资金进行投资的项目。

础上,构成分析合作劣势,降低单一营业环节营运风险。

五、募集资金用处

1-1-15

四、其他主要事项............................................................................................298

2008年度

指佛山礼拜六鞋业股份无限公司。

七、演讲期变更环境........................................................................................142

刊行人及全体董事、监事、高级办理人员许诺招股意向书及其摘要不具有虚

司制定的同一品牌尺度开设的连锁店。

化出产,满足方针消费群的需求。该模式可以或许及时领会市场需求,敏捷应对市场

5、刊行对象:(1)网下刊行对象:合适中国证监会《证券刊行与承销管

本公司通过间接节制、办理分布于大大都省会、直辖市的自营店,便于第一

八、次要债项....................................................................................................182

SureJoyceLimited、深圳市海恒投资无限公司、AVEXRICHDEVELOPMENT

旺、交通便当的闹市区内,其不变、丰硕的客流量为提拔本公司产物发卖和扩大佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

够数量的及格的办理人员和营销人员;不克不及寻觅到合适的新开店地址;不克不及成长

略,以消费者性别、春秋、收入、消费特点进行市场细分,以兼顾更普遍的客户

要,不足部门由公司自筹处理。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

合股企业。

8、刊行体例:(1)按照中国证监会《证券刊行与承销办理法子》的发

本公司物流办理系统,对整个的采购、配送和存货实施同一办理,达到了高

出产打算、工序排程等实施高效、精细化办理。

三、次要财政数据

保荐人(主承销商):招商证券股份无限公司签订日期:2009年8月4日佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

出10-15款新品,连锁店产物的丰硕度及新颖度,为顾客供给最时髦和风行

1-1-9

二、经第一届董事会第十三次会议和2008年年度股东大会审议通过,本公

二、董事、监事、高级办理人员及近亲属持股环境....................................140

按发卖量计较按发卖额计较

场投资者;或(3)法令未的其他投资者。

非流动欠债20,000,000.0020,000,000.0033,000,000.00-

一、刊行人演讲期股利分派政策....................................................................289

刊行体例,或(2)中国证监会核准的其他刊行体例。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

1-1-23

四、同业业上市公司财政目标对比阐发........................................................229

声明均属虚假不实陈述。

时髦及原创放在塑造各类品牌的焦点。公司的设想研发、营销筹谋、收集建

本次刊行募集资金将在扣除刊行费用后,按挨次投资于以下4个项目:

2009年1-6月2008年度2007年度2006年度

在保守百货商场、大型超市、ShoppingMall、分析市场、大型卖

1女鞋发卖连锁店扩建手艺项目43,19143,000粤经贸函[2008]72号

/2009-6-30

以下数据均摘自经深圳鹏城(深鹏所股审字[2009]126号)审计的本公司财

金投资额核准文号

刊行人、本公司、公司、

1-1-18

一、本次刊行的根基环境..................................................................................22

店、店肆指在百货商场外的物业中开设的品牌专卖店。

1-1-14

目次

该期应纳税所得额的12.5%。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

12、刊行费用概算佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

1、股票品种:人民币通俗股(A股)

SATRATechnologyCentre指

本公司实施的多品牌策略,是以“ST&SAT”(礼拜六)的品牌为核心,以时髦

五、固定资产及无形资产环境........................................................................113

务报表。

54.206%、LYONEGROUPPTE.LTD.持股34.294%、SureJoyceLimited持股

诺:自股票上市之日起十二个月内,不让渡或者委托他人办理其本次

商,OEM产物是为品牌厂商度身订造的,出产后也只能利用该

第十四章股利分派政策........................................................................................289

Killah品牌。

十、公司内部职工股环境..................................................................................69佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

股票上市之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人办理其本次刊行

礼拜六无限指佛山礼拜六鞋业无限公司,本公司之前身。

11、估计募集资金总额及净额:估计募集资金总额为【●●●】万元;净额为

五、募集资金用处..............................................................................................21

升了运营效率。公司总部通过计较机收集,可及时控制遍及全国各连锁店的发卖

佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

5、垂直整合的营业模式劣势

本公司作为一家女鞋制造及零售商,通过已成立的分布于中国的1,311

[2006]3号文)印发的〈企业会计原则第1号—存货〉等38项具体

2、营销收集劣势

归属于母公司股东的净利润53,510,634.05102,938,244.1385,714,369.9347,733,391.46

锁店的发卖和库存环境,按照公司的全体运营策略,对各连锁店进行及时的货物

26.42%、23.19%、15.73%和15.00%。所得税优惠到期后,净利润削减额最大为佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

监视局“广东省名牌产物”、2006年获“产质量量国度免检称号”、2007年获“广东

AVEXRICH指AVEXRICHDEVELOPMENTLTD.,本公司之股东。

九、股东权益....................................................................................................184

告期内本公司连锁店数增加较快,2006岁暮、2007岁暮、2008岁暮和2009年6

流动资产705,558,976.71660,041,045.16434,500,288.59251,318,158.25

(二)依赖百货商场发卖的风险

势,创作灵感,紧跟世界风行趋向潮水,连系国内市场需求的环境,完成

刊行人声明

13.89%29.66%33.52%24.53%

本公司第一大股东深圳市礼拜六投资控股无限公司(持有8,672.90万

摘要中财政会计材料实在、完整。

注册本钱:16,000.00万元

佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次向社会公开辟行人民币通俗

停业绩和现金流量等方面发生了较大变化,请投资者在对本公司进行阐发时,考

五、分部演讲消息............................................................................................178

(注:计较2006年根基每股收益、每股运营勾当现金流量、每股净现金流量等目标使

371个、812个、943个和945个,并打算在募集资金到位2年内操纵募集资金

第一章释义..............................................................................................................11

礼拜六控股持有本公司54.206%股份,为本公司控股股东。礼拜六控股成立

1、品牌劣势

四、募投项目标风险........................................................................................29

10、根基每股收益(扣除非经常性损

公司担任人和主管会计工作的担任人、会计机构担任人招股意向书及其

佛山隆星指佛山隆星鞋业无限公司,本公司之全资子公司。

为品牌或产物专柜)。

1-1-20

10、承销体例:由招商证券为主承销商的承销团以余额包销体例承销。

本公司采用扁平化的运营办理体例,通过总部营销核心和12个区域营销中

演讲期指2006年、2007年、2008年和2009年1-6月

一、同业合作....................................................................................................128

若2009年内,本公司本次股票刊行成功,则本次刊行前的残剩可供股东分

第十三章募集资金使用........................................................................................244

第十一章办理层会商与阐发................................................................................194

拟利用募集资

十一、其他主要事项........................................................................................187

股东所持股

(元)-0.33-0.080.08-0.35

新会计原则指

8、每股净资产(不含少数股东权益,

万元;(6)刊行手续费用:买卖所上彀手续费等【●●●】万元。

每股刊行价钱:待询价后确定刊行后总股本:21,500.00万股

前已持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份;本公司第一

二、本次刊行的相关机构

二、刊行人演讲期股利分派环境....................................................................289

行体例,或(2)中国证监会核准的其他刊行体例。

联想投资、SureJoyce指SureJoyceLimited,本公司之股东,在英属维京群岛注册的公司。

单元:元

品牌发卖榜,进入中国皮革协会2006年、2007年“中国真皮名鞋榜名单”。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

位一体”团队,操纵间接节制、办理终端发卖收集,第一时间取得各地的时髦潮

运营勾当发生的现金流量净额-53,428,024.60-12,177,134.9712,283,172.84-18,571,341.18

2009年6月30日,经深圳鹏城审计的总资产为80,714.32万元,净资产为40,356.37

公司产物发卖发生晦气影响。

筹资勾当发生的现金流量净额31,130,501.4628,094,232.1148,957,047.9552,259,352.29

非流动资产79,805,957.9879,793,498.3775,304,268.9272,876,112.80

指深圳市鹏城会计师事务所无限公司。

ST&SAT指公司“礼拜六”品牌注册商标。

礼拜六控股指深圳市礼拜六投资控股无限公司,本公司之控股股东。

晦气影响,可能会给本公司及中小股东带来必然的风险。

十五、历次验资环境........................................................................................191

(4)先辈的消息办理系统

经审计净资产值按照刊行前股本计较);

停业利润62,372,703.03118,462,495.30101,621,281.2352,010,280.03

二、募集资金投资项目概况............................................................................247

1-1-21

为产物可以或许紧贴时髦,本公司由设想师、市场人员和营销人员构成“三

预测机构、时髦展现会以及相关时髦消息,精确的控制女鞋的世界风行趋

三、演讲期资金占用和对外环境............................................................152

虑这一变化环境。

一、股份锁定许诺:本公司第一大股东深圳市礼拜六投资控股无限公司(持

刊行后每股净资产:【●●●】元(不含少数股东权益,以2009年6月30日

十、现金流量情况............................................................................................186

大股东深圳市礼拜六投资控股无限公司的股东张、于洪涛、李刚

四、办理层对内部节制的评估和注册会计师的鉴证看法....................153

本公司通过第三方分销商,在地、县级市开设分销店,从而构成普遍的

刊行股票类型:人民币通俗股(A股)每股面值:人民币1.00元

投资者;或(3)法令未的其他投资者。

之日起三十六个月内,不让渡或者委托他人办理其本次刊行前已持有的刊行人股

合,通过集中采购原材料,外购半成品与自产成型相连系,实现少量多样的规模

七、次要资产环境............................................................................................181

十二、员工及其社会保障环境..........................................................................69

1-1-2

本公司次要产物为中高档女皮鞋,产物次要发卖渠道为各大百货商场中开设

本公司第一大股东礼拜六控股的控股股东为张先生,本公司第二大股东

4、应收账款周转率2.365.075.203.98

第七章同业合作与联系关系买卖................................................................................128

2女鞋出产线扩建手艺项目7,2477,000粤经贸函[2008]74号

人、律师、会计师或其他专业参谋。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

(一)概况

【●●●】倍(按照2008年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发

董事、董事会指本公司董事、董事会。

五、刊行人的本钱性收入................................................................................232

(居处:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平)B-3号)

保荐人、主承销商、招

第十六章董事、监事、高级办理人员及中介机构声明....................................300

刊行前已持有的刊行人股份,也不由刊行人回购该部门股份。许诺期

六、与公司签定和谈环境................................................................................142

元指人民币元。

不断处置皮鞋、皮革成品的出产运营。

本公司“ST&SAT”(礼拜六)品牌女皮鞋产物发卖居于国内女皮鞋行业前列。

个品牌连锁店,以自有品牌运营为焦点,以市场为导向,以时髦为根本要素,自

润,元)

连锁店总数的90%以上。虽然本公司多年来在商场开设的店中店运营环境优良,

二、行业根基概况..............................................................................................72

注:本招股意向书数值若呈现总数与各分项数值之和尾数不符的环境,均为四舍五入原

时间领会市场消息,把握时髦趋向,树立身牌抽象,提拔品牌出名度、市场地位

张先生及其老婆梁怀宇密斯为本公司现实节制人,别离通过礼拜六控股

及本公司会计政策,对涉及《企业会计原则第38号——初次施行企业会计原则》

十二、演讲期次要财政目标............................................................................187

四、本次刊行环境

MOOFFY指公司注册的一品牌商标。

鞋查询拜访汇总成果,本公司“ST&SAT”(礼拜六)品牌产物2006年-2008年市场占

年礼拜六品牌女鞋按发卖量和发卖额别离计较的名次名列第四位和第三位。

五、刊行人采纳的削减或避免联系关系买卖办法................................................136

截止2009年6月30日,本公司的营销收集已笼盖了全国29个省、自治区和直

9、根基每股收益(归属于通俗股股

限公司。倡议报酬深圳市礼拜六投资控股无限公司、LYONEGROUPPTE.LTD.、

国际性鞋类测试和手艺研究机构,总部位于英国,次要供给包罗

按照《证券法》的,股票依法刊行后,刊行人运营与收益的变化,由发

4、办理劣势

1-1-4

OEM指

第三章本次刊行概况..............................................................................................22

第十五章其他主要事项........................................................................................291

六、公司的组织布局..........................................................................................48

9、刊行对象:(1)网下刊行对象:合适中国证监会《证券刊行与承销办理

第六大股东上海迈佳收集科技无限公司(持有160.00万股)许诺:自

上海迈佳指上海迈佳收集科技无限公司,本公司之股东。

国际尺度中之《质量系统设想、开辟、出产、安装和办事的质量佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

品次要渠道—全国各大百货商场内,如上海百盛、上海第一八佰伴、君太太

投资,跨越部门用于补没收司流动资金;如本次募集资金不克不及满足投资项目标需

少数股东权益113,925.64106,532.1454,780.71-

营销收集,以取得品牌市场拥有率及收益的最大化。

九、公司股本环境..............................................................................................68

1、流动比率1.841.761.981.18

商场的店中店(含自营百货商场店中店和分销商开设于百货商场中的店中店)占

3、资产欠债率(母公司)51.42%53.46%49.54%65.60%

和销量,有益于推广新品牌及拓展营业规模。

三、会计报表编制基准和归并会计报表编制方式........................................167

东净利润,全面摊薄)14.02%29.91%33.32%42.81%

主研发、设想、营销推广、分销和零售鞋类产物。

1-1-11

本公司提请投资者留意以下严重事项:

办理团队勤奋提拔经停业绩,为公司持续的成长供给了保障。

1-1-5

制及志愿锁

本公司前身礼拜六无限设立于2002年7月25日。本公司及前身自设立以来,

效益。

拟上市证券买卖所:深圳证券买卖所

20073.63%43.87%3

一、募集资金使用概况....................................................................................244

刊行股数:5,500.00万股估计刊行日期:待定

一、刊行人盈利能力阐发................................................................................194

《公司章程》指本公司的《公司章程》。

“ST&SAT”(礼拜六)品牌以时髦为次要气概,以追求时髦观念和风行品尝的

戴安娜南海分公司指市戴安娜鞋业经销公司南海分公司。

资产2009-6-302008-12-312007-12-312006-12-31

五、股份公司设立以来历次评估及验资环境..................................................48

(一)归并资产欠债表次要数据

月末连锁店数别离为619个、1,177个、1,293个和1,311个,此中自营店别离为

2、每股面值:1.00元

刊行人名称:佛山礼拜六鞋业股份无限公司

设、告白、人才培训、文化扶植均以时髦为根本,构成了个性明显的多个时髦品

报会计师

欠债合计403,585,650.84395,573,287.23252,533,296.77212,684,822.27

20063.94%34.51%3

一、刊行人财政报表........................................................................................154

《公司法》指《中华人民国公司法》。

第一章释义

二、刊行昔时和将来二年的成长打算............................................................239

本公司是于2007年7月31日经国度商务部以商资批[2007]1062号文核准,

南海礼拜六指南海市礼拜六鞋业无限公司,本公司之前身。

【●●●】倍(按照2008年经审计的扣除非经常性损益的净利润除以本次发

股(A股)5,500万股的行为。

刊行费用次要包罗:(1)保荐费【●●●】万元;(2)承销费【●●●】万元;

全面摊薄)

本概览仅对招股意向书全文做简要提醒,投资者做出投资决策前,应当真阅

单元:元

连锁店指

1-1-6

收归并,此次归并属于统一节制下的归并。归并完成后,本公司的财政情况、经

第十二章营业成长方针........................................................................................239

(四)次要财政目标佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

各品牌主题产物的原创。

第八章董事、监事、高级办理人员与焦点手艺人员......................................137

“SAFIYA”(索菲娅)、“MOOFFY”、“RIZZO”,及二个代办署理的国际品牌Baldinini、

代表人:张

(3)快速反映的运营办理机制

统无法支撑营销收集的扩张等环境,本公司营销收集的成长将难以达到预期运营

第三章本次刊行概况

会计原则作为编制根本的备考利润表。

额的12.5%。本公司演讲期三年一期优惠税率影响数占净利润的比例别离为

严重事项提醒

深圳礼拜六指深圳市礼拜六鞋业无限公司,本公司之全资子公司。

中国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法,均不表白其

第六章营业与手艺..................................................................................................72

一、市场风险....................................................................................................25

3物流配送系统手艺项目4,415.24,000粤经贸函[2008]73号

佛山礼拜六鞋业股份无限公司

益后的归属于通俗股股东的净利

二、注册会计师审计看法类型........................................................................167

6、刊行前每股净资产:2.39元(不含少数股东权益,以2009年6月30日

三、次要财政数据..............................................................................................19

七、子公司环境..................................................................................................50

本公司次要产物是“ST&SAT”(礼拜六)、“SAFIYA”(索菲娅)、

辖市,通过总部营销核心和12个区域营销核心办理1,311个连锁店,此中自营店

传真:(0757)86252172

六、2006年接收归并专项阐发.......................................................................233

到合适的分销商;不克不及对日益成长的营销收集进行无效办理;出产和物流配送系

百货商场店中店指

一、备查文件....................................................................................................307

二、控股股东简介

读招股意向书全文。

监事、监事会指本公司监事、监事会。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

新加坡力元指LYONEGROUPPTE.LTD.,本公司之股东,新加坡注册的公司。

三、规范联系关系买卖的轨制放置........................................................................134

三、本公司自2007年1月1日起施行新会计原则。按照2007年2月15日中国证

成型。本公司通过与意大利意德玛国际时髦设想无限公司合作,操纵时髦专业

对刊行人股票的价值或投资者的收益作出本色性判断或者。任何与之相反的

域营销核心和连锁店、仓库等营业数据实施共享,做到了跨地区精细化办理,提

四、审计机构声明............................................................................................304

2009年1-6月2008年度2007年度2006年度

GAVAKLAS指公司注册的一品牌商标。

7、刊行市净率:

四、刊行人主停业务环境..................................................................................95

6、承销体例:本次刊行的股票由以招商证券为主承销商的承销团以余额包

第四章风险峻素......................................................................................................25

第十七章附录和备查文件....................................................................................307

障。公司总部能够及时阐发营业的各项目标,快速做出运营调整决策,对下实行佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

本公司演讲期女皮鞋产物发卖收入占停业收入95%摆布。佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

本公司按照本身现实运营环境量身定制的运营办理软件,将公司总部、各区

十三、次要股东的主要许诺..............................................................................71

2、每股面值:1.00元/股

险,并出格关心此中的以下风险峻素:

A股指在境内上市的人民币通俗股。

场、鞋城等各类大型零售商场等百货商场中设立的店中店(一般

二、主要合同....................................................................................................291

初次公开辟行股票招股意向书

八、公司手艺情况............................................................................................124

三、刊行人的合作地位......................................................................................90

卓炜家具厂指

鞋业无限公司。

六、验资机构声明............................................................................................306

益后的归属于通俗股股东的净利润,

元)2.392.151.612.08

股东权益合计381,779,283.85344,261,256.30257,271,260.74111,509,448.78

【●●●】倍(按每股刊行价钱除以本次刊行后每股净资产计较)。

代表人:张

行后总股本计较)。

(一)现实节制人节制风险佛山礼拜六鞋业股份无限公司初次公开辟行股票招股意向书

本公司具有五个自有品牌“ST&SAT”(礼拜六)、“FONDBERYL”(菲伯丽尔)、

的需求,使本公司的公司品牌价值大于旗下所有品牌的价值之和。实施多品牌策

办事评价、产质量量参谋、世界鞋业市场资讯等办事。

项目2009年1-6月

签时本公司在分成比例、面积、等方面取得合理的前提或不克不及续签,将对本

二、联系关系方与联系关系买卖....................................................................................129

万元,净利润为5,340.50万元。

年轻女性为次要消费群。“ST&SAT”(礼拜六)品牌曾荣获2005年广东省质量手艺

本公司具有的营销网点除笼盖范畴普遍外,大部门营销网点处于发卖时髦产

公司居处:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平)B-3号

一大股东,本公司其他15名办理人员合计持有礼拜六控股13.2994%股权。

商务部指中华人民国商务部。